近日，歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）予以注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2021〕925號(hào)）。歡樂家（300997.SZ）發(fā)布《招股意向書》及《初步詢價(jià)及推介公告》，正式啟動(dòng)A股發(fā)行程序。歡樂家此次順利拿到IPO注冊(cè)批文并刊登招股意向書，將進(jìn)一步開啟公司資本市場的新征程。

據(jù)悉，本次歡樂家在創(chuàng)業(yè)板上市，擬公開發(fā)行不超過9000萬股，占發(fā)行后公司總股本的20%，發(fā)行后公司總股本為4.50億股；全部為公開發(fā)行新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上發(fā)行申購日同為2021年5月24日。

據(jù)了解，歡樂家食品集團(tuán)股份有限公司成立于2001年12月，總部位于廣東省湛江市，主要從事椰子汁、果汁飲料、乳酸菌飲料、水果罐頭等食品飲料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前擁有山東歡樂家食品有限公司、湖北歡樂家食品有限公司、武漢歡樂家食品有限公司、深圳市眾興利華供應(yīng)鏈有限公司、湛江歡樂家實(shí)業(yè)有限公司等多家子公司。

歡樂家于2014年進(jìn)入椰子汁飲料市場，業(yè)內(nèi)首創(chuàng)利用無菌冷灌裝條件下的果粒添加技術(shù)、椰子汁二次均質(zhì)技術(shù)等技術(shù)，推出“歡樂家生榨系列”產(chǎn)品，其中“椰汁+果肉”的椰子汁上市后成為公司的支柱產(chǎn)品，并使毛利率逐年提升；2018年-2020年，公司的飲料板塊毛利率分別為37.63%、42.57%和44.83%，其中椰子汁毛利率分別為41.97%、45.98%和46.54%。

據(jù)招股書披露，歡樂家2018年-2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為13.55億元、14.24億元、12.47億元，歸母凈利潤分別為16097.41萬元、20678.28萬元、17867.29萬元。同期，公司綜合毛利率分別為32.05%、36.82%和39.41%，凈利率分別為11.88%、14.52%和14.33%。公司盈利能力始終維持在較好水平。

據(jù)報(bào)道，歡樂家本次登陸創(chuàng)業(yè)板，擬募資不超過12.92億元，募投項(xiàng)目為智慧新零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、年產(chǎn)13.65萬噸飲料，罐頭建設(shè)項(xiàng)目、營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)檢測中心項(xiàng)目、信息系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目以及流動(dòng)資金補(bǔ)充。

其中，公司擬投資智慧新零售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目，將著重打造渠道銷售網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“傳統(tǒng)線下銷售+新零售”的多業(yè)態(tài)、多模式創(chuàng)新共存的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，確保消費(fèi)者有更多的機(jī)會(huì)觸達(dá)公司產(chǎn)品，擴(kuò)大“歡樂家”品牌的影響力，提高公司產(chǎn)品的鋪市率。

另外，在大力推動(dòng)渠道建設(shè)的同時(shí)，歡樂家在產(chǎn)品、產(chǎn)能上的及時(shí)跟進(jìn)，為未來的銷售擴(kuò)張?zhí)峁┝吮Ｕ稀１敬紊鲜校緦⒃谡拷?/span>擴(kuò)產(chǎn)7萬噸椰子汁和3萬噸其他飲料產(chǎn)品以及2萬噸熱帶水果罐頭和1.65萬噸其他罐頭產(chǎn)品，項(xiàng)目投產(chǎn)后在更新原有老線生產(chǎn)工藝、提升產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)，將有效提高銷售旺季的生產(chǎn)能力，緩解武漢等個(gè)別生產(chǎn)基地旺季供不應(yīng)求的態(tài)勢，也將完善全國產(chǎn)能布局，進(jìn)一步增強(qiáng)對(duì)市場的配送能力。